待至吉期已届，那宫女装束停当，至御座前辞行。汉元帝不瞧犹可，瞧了一眼，竟是一个芳容绝代的美女，云鬟低翠，粉颊绯红，体态身材，无不合度，最可怜的是两道黛眉，浅颦微蹙，似乎有含着嗔怨的模样。及见她柳腰轻折，拜倒座下，轻轻的啭着娇喉道：“臣女王嫱见驾。”
芳名由她自呼，转觉得旖旎动人。汉元帝忍不住问道：“汝从何时入宫？”
王嫱具述年月。汉元帝一想，该女入宫有年，为何并未见过？可惜如此美貌，反让与外夷享受，真正错极。本欲将她留住，又恐失信外人，且被臣民非议，谤我好色，愈觉不妙。
没奈何镇定心神，嘱咐数语，待她起身出去，拂袖入宫。
再去查阅宫女图，图中之人与现实之人十分中仅得两三分，还是草草描成，毫无生气。嗣又把已经召幸的宫人，比较一番，觉得画工精美，比本人要胜过几分，不由的大怒道：“可恨画工，故意毁损丽容。若非作弊，定有他因！”
当即传令有司，查究画工为谁？有司遵将长安画工，一律传讯，当场查出，乃是杜陵人毛延寿，曾绘王嫱面貌，索取贿赂不成，所以故意把王嫱的花容玉貌，绘做泥塑木雕一般。案既审定，毛延寿欺君不道，判处死刑。惟王嫱身世，应该略叙。
王嫱，字昭君，公元前54年出生于南郡秭归县（今湖北省宜昌市兴山县昭君村），齐国王襄之女。建昭元年（前38年），以民间女子的身份被选入掖庭，成为一名宫女。
王昭君到京城长安后，和其他被选的秀女一样，先到画师毛延寿那儿画像。有的美女为了得到皇帝的宠爱，重金贿赂毛画师，画师就将她们画得美貌非凡。王昭君不信这个邪，没有给毛画师金银财宝，毛画师就有意在王昭君眼睛下面点了一点，结果王昭君没能入汉元帝法眼，寂寞于后宫。
现在以归降汉朝的南匈奴首领呼韩邪单于入京朝贡，以尽藩臣之礼，并请求做汉朝的女婿，汉元帝遂选宫女赐之。
临行前，汉元帝召见昭君，一见面就惊呆了，如此美丽的美人，我怎么没有发现呢！一席谈话，更觉昭君才智过人，整个后宫无人可及。而天子又难于失信。
送走昭君后，元帝立即翻看美人画册，终于在不起眼的地方找到了。细细一看，原来昭君眼下多了一个疵点，掩盖了昭君的美貌。皇帝大怒，下令将那个弄虚作假的画师毛延寿杀了。
王昭君随呼韩邪来到塞外，在匈奴又举行了隆重的婚礼，二人感情很深，但不久阴山山麓和大漠南北，出现严重的自然灾害，久旱不雨，水草枯死，牧民饥饿混乱，朔漠飞沙中又夹着一股邪风。当地居民说这些灾难都是王昭君带来的，只有用她的血来祭奠匈奴先灵，草原才能化险为夷。
呼韩邪终日愁闷，惶惶不安，王昭君也愁眉不展，忽然她想起父母在她进宫前曾送给她一个锦囊。王昭君打开锦囊一看，原来里面装有庄稼种子、金剪子和一张黄纸。
王昭君百思不得其解，伤心地流下了一串串泪珠。这泪珠滴落在冰凉的沙子上，沙地上竟然奇迹般地出现了一股蓝晶晶的小清泉。
王昭君又惊又喜，有了水，还要有牛羊、水草、庄稼。她拿起了金剪用黄纸剪了一只小羔羊，想不到刚剪成，小纸羊就变成了真羊。王昭君又用黄纸剪牛羊、水草花瓣，顿时，身边出现大片的绿草香花，成群的牛羊在其中吃草、休息。最后王昭君又将锦囊中的种子撒在沙地上，顷刻便长出了庄稼。牧民们欣喜若狂，奔走相告，世代传送着昭君的恩德。其实是张果，丁令威和崔文子三位修仙者暗中施法帮助王昭君。
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