胡人本无意服隋，由裴矩用利相啖，诱令入朝，西域诸国，贪利东来，络绎不绝，所经郡县，动需送迎，糜费以亿万计，这也是中国疲敝的一大原因。
隋炀帝意尚未餍，至大业四年的春季，复发河北诸军百余万众，穿永济渠引沁水南达黄河，北通涿郡，丁壮不敷差遣，竟至役及妇女。
一面再筑长城，自榆谷东迤，又数百里，劳民伤财，不问可知。炀帝复游幸五原，顺道巡阅长城，仪卫繁盛，不亚前时。
更有一种极大坏处，为隋炀帝杀身亡国的祸根，他生平喜新厌故，无论子女玉帛，宫室苑囿，一经享受，便感觉心生厌弃，暇时辄搜罗各处舆图，一一亲览，遇有胜地名区，常令建设行宫，所以晋阳宫尚未告竣，汾阳宫又复兴工，视民命如草芥，看金钱如粪土。又派遣谒者崔君肃，赍诏往谕西突厥，征使朝贡。
自大逻便据突厥西境，号阿波可汗，突厥遂分东西二部，阿波旋为处罗侯所执，事见前文。国人另拥立泥利可汗。泥利传子达漫，称泥撅处罗可汗。
处罗可汗母向氏，本中国人，因泥利病死，不耐寡居，转嫁给泥利弟婆实特勒。
开皇末年，向氏夫妇入朝，适值达头为乱，不敢西归，乃留居长安。及达头逃亡，西路少通。处罗可汗颇忆念生母，遣使入塞，访母所在。
可巧裴矩出军屯守敦煌，得知此信，遂奏请招抚处罗。
崔君肃奉诏西行，驰入西突厥牙帐，处罗踞坐胡床，不肯起迎，崔君肃正色与语道：“突厥中分为二，每岁交兵，经数十年，莫能相灭。今启民举部内附，借兵天朝，共灭可汗，天子已经俯允，师出有期，只因可汗母向夫人，留住京师，日夕守阙，吁请停兵，愿嘱可汗内属。天子格外加怜，故遣我到此，传达谕旨。今可汗乃如此倨慢，是向夫人有欺君大罪，必将伏尸都市，传首虏庭。且发大隋将士，合东国部众，左提右挈，来击可汗，试问可汗能自保否？奈何争小节，昧大局，违君弃母，自取灭亡？”说到“亡”字，那处罗已矍然起座，流涕再拜，跪受诏书。
崔君肃又说处罗道：“启民内属，受赐甚厚，所以国富兵强。今可汗后附，欲与启民争宠，必须深结天子，方得如愿。”
处罗闻言，忙向崔君肃问计。
崔君肃道：“吐谷浑为启民妇家，今天子以义成公主嫁启民，启民畏天子威灵，与吐谷浑断绝亲交，吐谷浑亦因此怀恨，不修职贡，可汗若请讨吐谷浑，会同上国兵马，出境夹攻，定可破虏，然后躬自入朝，既邀主眷，复谒母颜，岂非一举两得么？”
娓娓动听，才辩颇类长孙晟。
处罗大喜，厚待崔君肃，寻即遣使随行，贡汗血马。并表请会讨吐谷浑。隋炀帝面谕来使，以隔岁为期，来使奉命去讫。
流光如驶，一瞬经年，已经是大业五年。春光明媚，冰泮雪融。
隋炀帝于是整顿行装，出巡河右，时裴矩已诱令铁勒部，袭破吐谷浑，吐谷浑可汗伏允，夸吕次子。东走西平境，遣人入塞，乞请援师。
隋炀帝正欲击吐谷浑，乘机发兵，即遣安德王杨雄出浇河。
许公宇文述出西平，托词迎允，实嘱使袭取虏帐。
吐谷浑伏允可汗却也狡猾，探知隋兵势盛情况，不敢迎降，复率领众士兵奔往雪山。
宇文述引兵追住，连拔曼头、赤水二城，斩首三千余级，获王公以下二百人，虏男女四千口而还。
所有吐谷浑故地，东西亘四千里，南北阔二千里，皆为隋有。分置郡县镇守，徙天下轻罪实边。
隋炀帝又欲亲自耀威，出临平关，越黄河，入西平，陈兵阅武，将穷讨吐谷浑，特命内史元寿南逼金山，兵部尚书段文振北逼雪山，太仆卿杨义臣东屯琵琶峡，将军张寿西屯泥岭，四面围聚，为掩取伏允可汗之计。
吐谷浑伏允可汗率领数十骑潜遁，嘱部酋诈为伏允，保守车我真山。
隋朝的右屯卫大将军张定和，恃勇无谋，自请往捕，身不被甲，即入山搜寻，不料山谷里面，伏兵四布，任你如何能耐，终是双手不敌四拳，白白的丧失了性命。
只有裨将柳武建，步步为营，得免险难。
且斩俘吐谷浑兵数百人，左光禄大夫梁默等，追讨伏允可汗，也被吐谷浑伏允可汗诱斩。
卫尉卿刘权出伊吾道，总算虏得千余口，回来报功。
隋炀帝亲至燕支山，高昌王干伯雅，伊吞吐屯没，官名，系突厥之监守伊吾者。及西域二十七国使臣，俱伏谒道旁。
隋炀帝预嘱河西士女，盛饰纵观，夸耀富有，如有车服未鲜，令郡县督率改制，因此骑乘炫目，绵亘通衙。
吐屯没请献地数千里，隋炀帝当然感到喜慰，分置西海、河源、鄯善、且末等郡，令刘权居守河源，大开屯田，箓御吐谷浑，通道西域。并因裴矩绥远有功，进授银青光禄大夫。有诗叹道：
有道明王守四夷，何劳玉帛示羁縻？
凿空博望犹遭议，况复隋臣好尚欺。
欲知隋炀帝西巡余事，待至下章节再详细说来。
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