李观恐有诈谋，受崔汉衡等，拒绝和议。
尚结赞因再集羌浑部落，大举入寇，进趋陇州及汧阳间，连营数十里，关中震动，连京城都受影响。
所有西陲屯将，多闭壁自守，不敢出战。陇右民居，尽被掳掠，丁壮妇女，悉作俘囚。见有老弱，辄断手凿目，抛弃道旁。
邠宁节度使韩游瓌，及陇州刺史韩清沔，神策副将苏太平等，先后遣发奇兵，击败虏众，尚结赞乃大掠而去。
李泌欲结回纥、大食、云南、天竺，共图吐蕃，因恐唐德宗记念陕州故事，怀恨回纥，故未敢遽请。
会回纥合骨咄禄可汗，遣使者贡献方物，并乞和亲。
唐德宗不许，且召李泌与商道：“和亲事待诸子孙，朕若在位，不愿与回纥结婚。”
李泌即进言道：“陛下不愿和亲，莫非为陕州遗憾吗？”
唐德宗道：“诚如卿言。朕因天下多难，未能雪耻，怎得议和？”
李泌又道：“辱韦少华等，乃牟羽可汗，后复入寇，为今可汗所杀，今可汗实有功陛下，奈何怨他呢？”
唐德宗摇首不答。李泌乃趋退。
会边将报称乏马，唐德宗又与李泌商议，李泌答道：“臣有愚策，可使马贱十倍。”
唐德宗喜道：“卿有此妙策，何勿亟言？”
李泌又道：“请陛下屈己从人，为社稷计，臣方敢言。”
唐德宗李适道：“果有良策，朕亦不惜屈己，卿且说来！”
李泌即答道：“愿陛下北和回纥，南通云南，西结大食、天竺，不但马可易致，就是吐蕃亦为我所困了。”
唐德宗道：“除回纥外，可依卿计。”
李泌答道：“臣知陛下怀恨回纥，所以未敢早言，但为今日计，回纥最大，应先与联合，三国却尚可从缓呢。”
唐德宗道：“照卿说来，应先和回纥，但朕与回纥联合，便是负少华诸人了。”
李泌又说道：“臣谓陛下不负少华，少华实负陛下。”
唐德宗惊问何故？
李泌答道：“从前回纥叶护，率兵助国，臣正为行军司马，受命邀宴，未尝轻入彼营，及大军将发，先帝始与相见，这正为戎狄豺狼，不得不预防一招呢。陛下持节赴陕，春秋未壮，乃渡河轻入番营，身蹈不测，岂非危甚？少华等若不负陛下，应当与回纥可汗，先定会见礼仪，然后相见，奈何贸然轻赴？陛下试想当日危险情形，是少华负陛下，还是陛下负少华呢？且从前叶护入京，助讨逆贼，意欲纵兵大掠，先帝曾亲拜叶护马前，保全京城，当时道旁列观，约十万人，统称广平王真华夷主。应第五十四回。先帝枉尺直寻，且使中外称许，况牟羽身为可汗，举国来援，陛下未曾下拜，实足伸威，倘使牟羽留住陛下，不必论意外事，就使与陛下欢饮十日，天下已共为寒心。幸而天助威神，豺狼驯服，仍送陛下回营，陛下尚只感少华，怨牟羽，臣窃以为未可呢。”这是达权之论。
唐德宗听着，旁顾左右人，见李晟、马燧，亦适在侧，便与语道：“朕素怨回纥，今闻泌言，亦自觉少理，卿等以为何如？”
李晟与马燧同声说道：“泌言甚是，请陛下采纳！”
李泌又接话说道：“臣以为回纥不足怨，向来宰相处事未善，才觉可怨哩。回纥再复京城，今可汗又杀牟羽，尚有何罪？吐蕃陷我河陇数千里，又入京城，使先帝蒙尘陕州，这是百代必报的仇耻，陛下奈何当怨不怨，不当怨反怨哩？”
唐德宗又道：“朕与回纥久已结怨，今往与修和，恐反为夷狄所笑，或且拒我，这却如何处置？”
李泌答道：“臣愿作书相遣，约用开元故事，如突厥可汗奉表称臣，来使不得过二百人，市马不得过千匹，不得携中国人，及商胡出塞，这五事若皆如约，请陛下即许和亲，他日威震北荒，旁慑吐蕃，必能如陛下所愿了。”
唐德宗闻言称善，乃由李泌遗书回纥。回纥即遣使上表，一一如命。
唐德宗大喜，乃命将第八女儿咸安公主，遣嫁回纥可汗，先遣中使赍着公主画图，往至回纥，回纥可汗遣使报谢，约定次年礼迎。
唐德宗复召入李泌，问及招致云南、大食、天竺的计策。
李泌答道：“回纥称臣，吐蕃已不敢入犯了。云南苦吐蕃赋役，前已经韦皋招抚，有意内附。大食在西域为最强，与天竺皆久慕中国，且代与吐蕃为仇，若遣使往抚，当无不输诚听命。”
唐德宗乃分选使臣，前往三国，及得还报，果皆如李泌所料，三国各无异言。
会有妖僧李软奴，私下结交殿前射生韩钦绪等，潜谋作乱，事发被捕，唐德宗命内侍省鞫治，李晟闻知此事，大惊倒地，好容易爬将起来，尚流涕不绝道：“此次恐要族灭了。”亟命家人往邀李泌。及李泌至李晟府邸，李晟无暇寒暄，即仓皇与语道：“晟新罹谤毁，中外有家人千余，此次妖僧谋逆，倘有家人误入党中，必致全家受累，奈何奈何？”
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