时王世界。
两个世界的沃兹都察觉到了情况好像有些不对劲。
他们都担心原本的历史会被改变。
但是他们察觉到的问题所在却不相同。
A世界，沃兹担心常磐庄吾与盖茨和月读成为朋友后，会让常磐庄吾和历史都出现变化。
B世界，沃兹则是总觉得眼前的“常磐庄吾”有些不对劲。但看着“常磐庄吾”的傻笑和大聪明的模样，又感觉好像没有什么不对。
不过，无论是哪个世界的沃兹，他们都有相同的目的，那就是引导常磐庄吾成为逢魔时王！
……
时王世界，A。
常磐庄吾从自己的叔公常磐顺一郎那里，知道了魔法师早濑的传闻。
于是，常磐庄吾与盖茨和月读前去观看。
他们经过观察，发现早濑表演的不像是魔术，更像是真正的魔法。
盖茨也点出，历史上，确实有一位使用魔法的假面骑士。
如果早濑得到了那位假面骑士的异类骑士力量，则很有可能因此掌握魔法的力量。
于是，三人选择在早濑下班的路上，在后门堵他。
因为早濑没有害人，只是用魔法来进行魔术表演。
所以常磐庄吾想要先与早濑交谈。
这个时候的常磐庄吾虽然已经有了成为王的觉悟，但是他依旧有着属于大男孩的天真。
而盖茨却直接不分青红皂白地对早濑发动攻击，逼迫早濑暴露了异类巫骑的力量。
就在盖茨要对异类巫骑出手的时候，常磐庄吾变身时王，阻止了盖茨。
两人的想法在此刻出现了分歧。
常磐庄吾认为早濑没有犯错，不应该这么针对早濑，应该用更加和平的方式来解决问题。
盖茨则是想要消灭所有的异类骑士，将危险扼杀在摇篮中。
也是变相在阻止常磐庄吾获取其他假面骑士的力量，阻止常磐庄吾最终成为逢魔时王。
这场冲突被月读叫停。
异类巫骑也已经趁机逃跑。
盖茨和常磐庄吾只能作罢，然后以自己的方式，来进行调查，解决异类巫骑的问题。
月读选择跟在常磐庄吾身边。
不过这也给了时劫者和沃兹机会。
在盖茨落单的时候。
时劫者中的一员，斯沃鲁茨突然出现。
斯沃鲁茨觉得盖茨对异类骑士的表现，会影响到他们的计划。
所以斯沃鲁茨对盖茨出手，要利用时停的力量将盖茨推下高楼。
而沃兹则是救了盖茨一命，说这是因为他们朋友一场的份上。
但事实上，沃兹的目的可没有这么简单，他要利用这场冲突，让常磐庄吾彻底认清楚现实——时王是不可能拥有同伴和朋友的。
沃兹清楚地知道，以盖茨和常磐庄吾观念上的分歧，他们终将会爆发矛盾。
到时候……可能会对常磐庄吾造成影响的同伴和友谊的元素都会彻底消失。
常磐庄吾和月读也通过对早濑表演魔术的演出剧团的调查，了解到了一切的真相。
原来，早濑是在2012年的12月25日表现出来的魔法能力。
这个时间点，剧团如今的老板，也就是曾经剧团的大小姐，记忆的非常深刻。
因为曾经有人在这一天，对她求过婚。
不过，那个时候剧团的前任老板，也就是大小姐的父亲刚刚去世。
加上不舍得父亲的剧团，所以大小姐当时并没有同意男友的求婚。
其实那时剧团已经变得岌岌可危。
因为失去了台柱子，剧团的情况一天不如一天，几乎没有观众。
大小姐想尽办法，也没能让剧团振作起来。
最终，她只能考虑将剧团解散。然后和男友去其他行业重新开始创业。
结果因为早濑的出现，让剧团死灰复燃……不对，是浴火重生。
才让大小姐坚持下来。
剧团也因为早濑的表演，逐渐变得红火起来。
不过，大小姐最近已经接受了男友的求婚，打算将剧团解散。
这也是大小姐深思熟虑的结果。
剧团的红火是因为早濑的表演，但早濑的能力很强，大小姐认为他应该前往更大的舞台。
而不是屈居于他们剧团小小的舞台。
但如果没有早濑，他们的小剧团也该解散了。
大小姐是下定了决心，舍弃剧团，重新开始。
也要让早濑不再被他们的小剧团束缚。
在大小姐看来，早濑会待在他们的小剧团，完全是因为当初他们家人般的情谊，以及对她父亲的报恩。
事实上。
真正的情况是。
早濑喜欢大小姐，但不敢说，也从来没表达过，更不知道早濑早就有了男友。
然后眼看大小姐要解散剧团。
为了拯救剧团，帮助到大小姐，早濑与时劫者乌尔签订契约，成为了异类巫骑。
虽然早濑成为了异类巫骑，但是他却是在为其他人使用魔法，并且持续了六年。
早濑也单相思了大小姐六年。
至于大小姐……她是真把早濑当成了挚友。
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